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Rocky, trompettiste au chômage, retrouve Angie, une conquête d'un soir, dans le s locaux du syndicat où tous les musiciens...

Le quotidien, les rêves et les relations houleuses avec les hommes d'une mère et de ses deux filles dans une bourgade du Nouveau Mexique.

1959. Coupable d’un double meurtre, un homme est guillotiné. Au fond du panier qui vient de l’accueillir, la tête du mort...